Comunicato Stampa Dataforce: Mercato Autovetture e Veicoli Commerciali Maggio 2024

Roma, 3 giugno 2024

Da oggi diventano operativi i nuovi incentivi, motivo in più per chiudere anche il mese di maggio in regresso (-6,53%) tra le Passenger Cars, a parità di giornate lavorative utili alle attività di immatricolazione (22) nel confronto con il maggio 2023. Nel cumulato annuo il dato rimane positivo, seppur di poco: +3,49%, per un volume complessivo di immatricolazioni che sfiora le 730.000 unità. Un dato insoddisfacente e in forte ritardo rispetto al periodo pre-pandemia: nell’ultimo anno prima del Covid, il 2019, da gennaio a maggio erano state immatricolate 913.000 auto nuove. Decisamente meglio, invece, il mercato dei Light Commercial Vehicles, che continua il suo trend di crescita: +6,07% a maggio, +16,8% nei primi 5 mesi di quest’anno. Il saldo complessivo è di oltre 86.000 unità, con un incremento di circa 12.500 LCV.

La flessione del mercato Passenger Cars a maggio è ascrivibile ai due canali principali della distribuzione: quello dei privati e il noleggio a lungo termine. Per il primo, il calo è del 10,75% (sono 8.700 targhe in meno), per il NLT del 16,07% (6.000 auto in meno). A sostenere i volumi delle immatricolazioni, come ormai d’abitudine, le auto-immatricolazioni dei Concessionari e delle Case Auto: +38,24% (è il risultato migliore del mese), un dato che significa quasi 5.000 targhe in più rispetto al maggio dell’anno scorso. Quest’anno demo e km zero sfiorano già quota 80.000 unità (+25,4%). A maggio le auto-immatricolazioni hanno rappresentato una market share del 12,57%. In leggero utile le immatricolazioni del comparto del noleggio a breve termine: +4,66%, per un incremento di 500 unità. In flessione, invece, le targhe assegnate alle aziende che acquistano direttamente il proprio parco auto: -5,29% (sono 400 vetture in meno). È dunque evidente che gli acquirenti abbiano atteso i nuovi bonus statali, decisamente più importanti sotto il profilo economico rispetto a quelli in vigore in precedenza. Sicuramente a partire da giugno ci sarà un boost alle immatricolazioni, una “spintarella” che si esaurirà in fretta e che niente ha di strutturale per ridare slancio al mercato e contribuire in maniera determinante allo svecchiamento del parco circolante. Per il momento la corsa alle prenotazioni vede prevalere la fascia CO₂ 0-20 g/km seguita a ruota da quella 61-135, praticamente ferme le plug-in (CO₂ 21-60): anche qui ce lo aspettavamo, senza incentivi le BEV non si vendono né si esportano quindi l’occasione va colta al volo.

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“Un’evidenza che continua a farmi riflettere”, commenta Salvatore Saladino, Country Manager di Dataforce Italia, “è il valore di CO₂ medio del venduto. Ci hanno detto che il diesel è cattivo e che il benzina più o meno ibridizzato, anzi, le plug-in e soprattutto le elettriche avrebbero ridotto questa cattivissima CO₂. A parte PHEV e BEV che non si vendono e le full hybrid che stanno quasi al 15% del mercato, il diesel sì è stato abbandonato, non per scelta dei consumatori, perché se ci fossero ancora modelli di fascia bassa a listino andrebbero via come il pane. Quindi oggi benzina 54%, diesel 20% uguale CO₂ media 122,5 g/km. Solo 2 anni fa, benzina 48%, diesel 25% uguale CO₂ media 119,8 g/km. Quante sciocchezze ci raccontano…”.

MERCATO ITALIA – VETTURE

A maggio sono state targate 140.051 automobili nuove (9.789 in meno rispetto allo stesso mese del 2023, con un saldo passivo del 6,53%). In aumento, ma con volumi sempre scarsamente significativi, l’apporto delle importazioni parallele (2.709 unità, +13,92%). Male i canali di distribuzione dedicati alla vendita diretta: privati (-10,75%) e aziende (-5,29%), così come permane in negativo il noleggio a lungo termine. Il NLT fa registrare una flessione del 16,07%, un calo allineato al -16,45% di aprile, che aveva seguito il tonfo di marzo (-25,44%). Il long rent ha targato a maggio 31.430 automobili (6.019 in meno). Per i privati la flessione è di 8.733 unità, con 72.512 immatricolazioni. Per il canale business degli acquirenti diretti le nuove targhe sono state 7.269, 406 in meno.

Continua il momento positivo per il canale dei noleggi a breve termine, che proseguono a inflottare, anche se a ritmi meno serrati rispetto ai mesi scorsi: a maggio i rent-a-car hanno targato 11.239 Passenger Cars, 500 in più (+4,66%). Prosegue invece il rally delle auto-immatricolazioni dei costruttori e delle reti ufficiali di vendita: l’incremento delle demo e delle km zero è stato del 38,24% (+41,38% ad aprile). Case e Concessionarie hanno intestato a sé stesse 17.601 vetture, 4.869 in più rispetto al quinto mese dell’anno scorso. L’aumento è stato del 62,23% per le intestazioni ai dealer per uso proprio (che è la parte più significativa nei volumi tra le auto-immatricolazioni, con 6.088 targhe in più), mentre le intestazioni a uso proprio degli Oem, sono calate di 1.218 unità (-58%) e sono rimaste stabili nel sotto-canale delle auto destinate a uso noleggio.

Nei primi 5 mesi del 2024 sono state targate 729.269 Passenger Cars, 24.627 in più rispetto al periodo gennaio-maggio 2023, per una crescita del 3,49%. Complessivamente i privati conquistano il 54,4% del mercato, le aziende in acquisto diretto il 5%, i noleggi a lungo termine sono al 21%, i rent-a-car sfiorano quota 9%, mentre le auto-immatricolazioni tornano ad avvicinarsi all’11%.

MERCATO ITALIA – VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

In ambito LCV, maggio evidenzia ancora una volta il momento positivo di questo comparto: si è registrata la tredicesima crescita consecutiva, meno significativa rispetto ai mesi precedenti: +6,07%. Il settore dei veicoli commerciali leggeri ha immatricolato 17.443 unità, 998 in più rispetto a maggio 2023. Il canale dei “privati” (ditte, artigiani e professionisti) è cresciuto del 13,93%, mentre quello delle società che optano per la formula dell’acquisto diretto ha fatto segnare un incremento leggermente inferiore (+10,64%). Stabile invece il noleggio a lungo termine (+1,56%), che però quest’anno nel cumulato continua a crescere in maniera evidente: +25,42%, quasi 9 punti in più rispetto alla media del mercato. Rallenta la crescita dei noleggi a breve termine (+4,92%), così come, per due mesi di seguito, passano in rosso le auto-immatricolazioni: -9,23%. Il cumulato gennaio-maggio del settore LCV è di 86.397 nuove targhe, in attivo del 16,8%.

CHANNEL MIX 2024

La graduatoria della quota di mercato per marca in base al mix di vendita per canale dei brand Top25 mette in luce le strategie delle case auto e di quello che vogliono, o sono costrette a fare, per conquistare il loro mercato e proteggere per quanto possibile la loro marginalità delle vendite.

Nel settore delle vendite a clienti privati, che è da sempre il canale a reddito maggiore per gli Oem, leader di mercato è Dacia, che quest’anno ha consegnato 33.617 Passenger Cars, lasciando agli altri canali soltanto 2.026 vetture sul totale delle sue vendite complessive (il 5,68%). La quota del canale retail è quindi del 94,32%. Sul secondo gradino del podio della migliore quota di vendita ai privati quest’anno c’è sempre Suzuki (92,91%), che nel primo quadrimestre ha realizzato soltanto 152 auto-immatricolazioni e 35 vendite ai rent-a-car. Hyundai si classifica al terzo posto (82,5%). A seguire, DR Automobiles (80,75%), Toyota, MG, Renault, Kia e Ford, tutte sopra al 60% di vendite ai privati. La media della quota di mercato di questo canale quest’anno è del 55%

Nell’ambito degli acquisti aziendali diretti, la quota più significativa della mix è sempre quella di Mercedes, che risale fino a sfiorare il 22%, a fronte di una media di mercato per questo canale del 5%. Il comparto delle flotte in proprietà è fondamentale anche per le politiche commerciali di BMW (12,96%), Audi (9,12%), Volvo (7,92%) e Alfa Romeo (6,18%).

Nel noleggio a lungo termine, i brand che ricorrono in maniera massiva a questo canale sono Seat (55,67%), Cupra (47,01%), BMW (46,88%), Audi (42,52%), Skoda (40,96%), Volvo (40,2%) e Nissan (30,87%). Per Alfa Romeo la quota riservata al long rent è in diminuzione: 30,2%, rispetto al 2023 quando le vendite al NLT rappresentavano il 50%. La Casa del Biscione rivolge alla clientela business (acquisti diretti + NLT) oltre il 36% delle sue automobili, circa il 30% ai privati e ben il 20% al noleggio a breve termine. La media del mercato del noleggio a lungo termine quest’anno è del 20,8%.

Il noleggio a breve termine è molto utilizzato quest’anno anche da Seat (24,03%), Lancia (22,41%), Fiat (17,6%), Cupra (16,4%) e MG (16,11%): tutte in forte crescita nelle immatricolazioni verso questo canale. Nel 2024 la media di share dei rent-a-car è salita fino a sfiorare il 10%.

I costruttori che ricorrono alle auto-immatricolazioni in maniera massiccia sono tutti del Gruppo Stellantis: Lancia (25,68%), Jeep (22,37%), Fiat (21,77%), Peugeot (17,67%), Opel (16,55%), Citroen (13,9%) e Alfa Romeo (12,64%), con l’aggiunta di DR (12,75%). La media del mercato di 9,6% nel primo quadrimestre. Gli unici brand che auto-immatricolano con una quota appena superiore all’1%, quest’anno sono Suzuki e Dacia.

IL MERCATO PER MARCA

A maggio Fiat perde quota: con 13.111 nuove targhe fa segnare un calo dell’11,42% e scende a una market share del 9,36% nel mese (10,92% su base annua). In positivo, invece, Volkswagen che mantiene il secondo posto di maggio (ma è dietro a Toyota nel cumulato dei primi 5 mesi 2024): +3,65% con 11.452 immatricolazioni. Toyota a maggio si posiziona sul gradino più basso del podio con 11.191 targhe (+4,57% in un mercato che flette del 6,53%). Balzo in avanti più significativo per Renault: +21,91%. Al quinto posto di maggio Audi (+6,13%), seguita da Peugeot (-38,33%), Jeep (-4,67%), BMW (+21,26%), Ford (-25,03%), Citroen (+40,98%).

Nelle retrovie, risultati brillanti per MG (+22,36%), Nissan (+36%) e Land Rover (+24,91%). Tra i risultati negativi del mese, Dacia (-40,77%), Lancia (-18,58%), Suzuki (-34,02%), DR (-37,41%): per questi brand è evidente l’attesa per la ripartenza degli eco-bonus. Male anche Alfa Romeo (-25,29%), Volvo (-18,62%), Mini (-44,63%). Anche per Tesla maggio è stato un mese da scordare: -27,37%): si attende il mese di giugno per targare le Model 3 e Model Y che beneficeranno di incentivi importanti.

Tra gli LCV, a maggio Fiat (-5,22%) è sempre al comando, seguita da Ford, Renault, Iveco, Citroen, Mercedes, Peugeot, Volkswagen, Opel e Toyota. Nella Top 10 del mese, metà dei marchi è in negativo (Fiat, Citroen, Peugeot, Opel e Toyota). Crescite importanti per Ford (+18,24%), Renault (+34,42%), Iveco (+19,29%), Mercedes (+83,99%) e Volkswagen (+38,19%).

ALIMENTAZIONI

Tra le Passenger Cars il mese chiude con un calo di circa il 30% per diesel, plug-in e GPL mentre le auto a corrente immatricolate sono state 5.021 (oltre 1.100 in meno) con un calo del 18,60%. La quota di mercato delle elettriche è scesa al 3,59% e permane sotto al 3% nel 2024 (2,94%). Viceversa, le full hybrid si mantengono a galla, in attesa dell’erogazione degli incentivi 2024, che contribuiranno a migliorare le performance di questa tipologia di alimentazione: +3,19% nel quinto mese dell’anno, con una quota di mercato che vale l’11,56%. Le auto a benzina (mild hybrid comprese) continuano a rimanere le vere protagoniste del mercato: la quota è tornata a raggiungere il 55%, con una crescita di quasi 7 punti.

Tra i veicoli commerciali leggeri, a maggio i mezzi a gasolio continuano a seguire un trend molto positivo (+12,08%): superano la quota dell’86% con un incremento di quasi 5 punti. In fortissima discesa le immatricolazioni di veicoli commerciali elettrici: le immatricolazioni sono più che dimezzate. Da contrappeso, l’utilizzo dei nuovi incentivi per le categorie N1 e N2 elettrici: alle 3 di questo pomeriggio il 45% dei fondi è già stato utilizzato. Per adesso, la quota degli LCV a batteria scende all’1,46% (1,7 su base annua). Scendono a volumi ancor più modesti i mezzi da lavoro ibridi. Full e plug-in raggiungono a stento l’1,48% di quota di mercato. I benzina calano al 7,8% di market share.

ULTIMI 3 GIORNI

La corsa all’immatricolazione negli ultimi tre giorni feriali di maggio (29-30-31) è stata, come prevedibile, piuttosto intensa. Le targhe assegnate nello sprint finale sono state 56.836, pari al 40,6% delle immatricolazioni del mese (140.051). A maggio sono stati 7 i brand che hanno targato almeno la metà delle loro auto negli ultimi tre giorni. I più “attivi” sono stati: Ssangyong (80,1%), Lancia (78,3%, per il lancio della nuova Ypsilon), Nissan (61,5%), Fiat (57,9%), Hyundai (56,4%), Opel (56,3%), e Citroen (50,1%). Tra i meno attivi negli ultimi 3 giorni, Suzuki (14,6%), Seat (14,6%) e Abarth (15,8%).

I veicoli commerciali leggeri targati negli ultimi 3 giorni di maggio sono stati invece il 29,6% del mercato totale, una quota appena più bassa rispetto ai mesi scorsi. Il totale delle targhe “last minute” è stato di 5.156 unità su 17.443. Più attive nelle targhe di fine mese sono state Peugeot (51,6%), Citroen (45,7%), e Opel (43,6%).

EMISSIONI MEDIE DI CO₂

Le tabelle rappresentate nell’analisi illustrano la classifica per marca delle emissioni medie di CO₂ sul totale del venduto nel mese di riferimento (in questo caso maggio 2024). Le emissioni medie di CO₂ delle auto immatricolate nel quinto mese dell’anno sono state di 122,5 g/km, identiche alla media dell’anno. La media del quadrimestre è esattamente di 122,5 g/km.