Comunicato Stampa Dataforce: Mercato Autovetture e Veicoli Commerciali Settembre 2024

Roma, 1 ottobre 2024

Un altro mese in rosso: settembre ha visto il mercato dell’auto in negativo, con una flessione dell’11% per le Passenger Cars e tutti i canali della distribuzione col segno meno, in particolare il noleggio a lungo termine e le auto-immatricolazioni, entrambi a -24%. Ancora peggiore la performance del comparto Light Commercial Vehicles: -20%. Anche in questo caso i disavanzi più evidenti sono quelli del NLT e delle auto-immatricolazioni.

A livello di alimentazioni, settembre ha portato a un’altra infornata di consegne di auto elettriche (+27%, quasi 2.000 Tesla, 473 Volvo e 561 Peugeot su 6.308 targhe) mentre restano in profonda crisi le plug-in hybrid (-27%) e in forte flessione anche le nuove targhe di auto a benzina e diesel (comprese le mild hybrid), entrambe a -17%. Continua invece il buon andamento delle immatricolazioni delle full hybrid (+11%), mentre le auto a gas appaiono stabilizzate. A livello di fondi residui per gli incentivi statali, vanno verso l’esaurimento anche quelli della fascia di emissioni di CO₂ compresa tra i 61 e i 135 g/km: alla data di ieri rimangono da erogare meno di 46 milioni di euro (a fine agosto erano circa 90), mentre per quelli della fascia tra 21 e 60 g/km (destinati alle plug-in hybrid) sono rimasti praticamente intatti rispetto a un mese fa (sono disponibili ancora 85 milioni di euro).

Dopo 9 mesi, le nuove Passenger Cars targate sono state 1.206.000, appena 25.000 in più del 2023 (+2,1%), con i privati che fanno un po’ meglio della media del mercato (+5,8%) e circa 38.000 targhe aggiuntive, gli acquisti aziendali diretti con un calo equiparabile a quello medio del mercato (-2,6%) e il long rent fortemente penalizzato (-16,5%) con una perdita di oltre 47.000 unità.  Rimangono in attivo, invece, lo short rent (+24%) e le auto-immatricolazioni degli Oem e dei dealer (+19%), che nella prima metà dell’anno hanno contribuito a mantenere a galla il mercato.

Il risultato dei veicoli commerciali leggeri, soprattutto dopo il giro di boa, desta allarme: dal +17,5% accumulato fino a giugno, si è scesi a +7%, con circa 142.000 immatricolazioni complessive, appena 9.000 in più del periodo gennaio-settembre 2023. A sostenere al di sopra della linea di galleggiamento il mercato degli LCV sono soprattutto le società che acquisiscono i mezzi con la formula della proprietà o del leasing (+8%) e il noleggio a lungo termine (+9,2%) che, nonostante il brusco stop degli ultimi mesi, rimane il sistema di acquisizione prediletto da un cliente su tre.

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“Fiat chiude il mese al terzo posto dietro Volkswagen e Toyota, ma è tutto il Gruppo Stellantis in rosso, come in borsa”, commenta Salvatore Saladino, Country Manager di Dataforce Italia. “Sui marchi europei storici dovremo comunque abituarci a forti contrazioni, sembra quasi si stiano facendo le prove di quanto saranno costretti a fare il prossimo anno: piuttosto che vendere e pagare sanzioni all’Europa è meglio rinunciare ai clienti, anzi, a regalarli a chi vuole presidiare i segmenti accessibili. Sul fronte BEV, come al solito è Tesla l’ago della bilancia del mercato: dopo un agosto di assoluto riposo, scarica e consegna un terzo di tutto il mercato elettrico. Insomma, gli attuali campioni del mercato con una visione di lungo termine sono davvero pochi: la Cina con le sue molte termiche e poche elettriche, Toyota con le sue full-hybrid, Tesla e anche Dacia, sperando per quest’ultima che resti Dacia soprattutto nel prezzo… Il resto e quello che sarà, continueranno a inseguire scelte politiche sempre condivise per il bene di una collettività, dimenticando però il significato di questo termine”.

MERCATO ITALIA – VETTURE

A settembre sono state targate 121.666 automobili nuove (15.105 in meno rispetto allo stesso mese del 2023), con un saldo negativo dell’11,04%. Più che raddoppiato l’apporto delle importazioni parallele, ma con volumi sempre scarsamente significativi (1.723 unità). Considerando che siamo in periodo di incentivi, maluccio il canale dei Privati, che è sceso del 3,94% (un calo comunque inferiore a quello medio del mercato), con un livello di nuove targhe pari a 78.509 unità (3.217 quelle mancanti). Dato il risultato in rosso del mercato nel suo complesso, la market share dei privati è salita al 64,5%, a fronte di una media annua del 57,5%. Ancora peggio ha performato il canale delle vendite dirette alle aziende (società in proprietà e leasing): -10,97%, un risultato allineato alla media del mercato, con 6.895 immatricolazioni (850 in meno). Pesante il tonfo del comparto delle auto-immatricolazioni: -23,67%, con un volume di nuove targhe pari a13.294 unità (sono 4.122 in meno).

Il canale che a settembre (così come nel resto dell’anno) appare in maggiore difficoltà è quello del noleggio a lungo termine, che fa registrare nel nono mese del 2024 una flessione del 23,91%. Il long rent ha targato a settembre appena 21.507 automobili (6.757 in meno). In calo il canale dei noleggi a breve termine: -9,81%, ma si tratta di volumi scarsamente significativi: soltanto 1.461 targhe, per una quota di mercato dell’1,2%.

Nel cumulato, da gennaio a settembre sono state targate 1.205.929 Passenger Cars, 24.812 in più rispetto ai primi 9 mesi del 2023, per una crescita del 2,1%. Complessivamente i privati conquistano il 57,47% del mercato (2 punti in più), le aziende in acquisto diretto il 5,09%, i noleggi a lungo termine sono al 19,95% (ma a settembre sono al 17,68%), i rent-a-car scendono a quota 6%, mentre le auto-immatricolazioni rimangono sopra l’11% (esattamente da gennaio a settembre raggiungono una market share dell’11,49%).

MERCATO ITALIA – VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

In ambito LCV, dopo 15 risultati positivi consecutivi, agosto era stato il mese del crollo (-32,89%) e settembre ha portato alla conferma dello stato di crisi: -19,83%. La performance annuale rimane comunque in attivo (+6,98%). Il settore dei veicoli commerciali leggeri ha immatricolato 13.691 unità, 3.386 in meno rispetto a settembre 2023, con tutti i canali della distribuzione in rosso. Il comparto dei “privati” (ditte, artigiani e professionisti) è sceso dell’8,28%, mentre quello delle società che optano per la formula dell’acquisto diretto ha fatto segnare un decremento del 17,42%. Il noleggio a lungo termine è stato, tra i canali di maggior volume, quello che ha fatto registrare la seconda performance peggiore, con una flessione del 24,92%, con 4.588 nuove targhe, oltre 1.500 in meno. Grazie però a un primo semestre molto brillante, il consuntivo dei primi 9 mesi rimane largamente in attivo: +9.23%. Male anche i noleggi a breve termine (-14,11%), con appena 883 immatricolazioni a settembre. Bene il risultato negativo delle auto-immatricolazioni: -31,87% (solo 885 targhe assegnate). Il cumulato da gennaio a settembre del 2024 del settore LCV è di 142.449 nuove targhe, 9.300 in più.

FORECAST 2024

La previsione di Dataforce per il settore delle Passenger Cars in ottica di fine 2024 è stata ritoccata al ribasso, a causa delle flessioni di agosto e settembre: -15.000 immatricolazioni. La nuova release del forecast ipotizza un mercato auto a quota 1.610.000 nuove targhe, cioè circa 38.000 in più rispetto al 2023 (+2,4%). La crescita dei privati, secondo questa previsione, dovrebbe essere superiore alla media: 4%. Dai privati ci si aspetta 925.000 targhe, ossia 43.000 in più.

Secondo il forecast con metodo Dataforce, ossia quello che attribuisce le immatricolazioni all’effettivo utilizzatore, i privati acquisiranno con la formula del noleggio a lungo termine ulteriori 30.000 vetture, però sono oltre 6.000 in meno rispetto al 2023. Gli acquisti diretti delle Società saranno quest’anno 87.000: in pratica con un livello di nuove targhe paritetico rispetto al 2023 (+0,6%), mentre il noleggio a lungo termine, incluso i rent intestati a società e ai privati, raggiungerà le 320.000 unità, con un calo del 13%, che corrisponderà a circa 48.000 immatricolazioni mancanti. Sarà invece un’annata positiva per il noleggio a breve termine: con 93.000 nuove targhe previste dovrebbe ottenere un incremento del 22,1% (quasi 17.000 unità aggiuntive). Infine, le auto-immatricolazioni, che dovrebbero far segnare una crescita elevata del 15,9%, fino a raggiungere le 185.000 (oltre 25.000 in più).

In ambito LCV, la chiusura quest’anno è ottimisticamente prevista a 210.000 nuove targhe. Con quasi 23.000 immatricolazioni in più rispetto al 2023, il settore dei veicoli commerciali leggeri dovrebbe far registrare un incremento del 12,2%. A differenza delle Passenger Cars, tra gli LCV il noleggio a lungo termine salirà in maniera significativa, +16%, passando da 62.500 a 72.500 targhe, con una market share del 34,5%. Lo short rent dovrebbe raggiungere le 11.000 targhe (rent to rent compreso): +6,2%. A crescere saranno sia le immatricolazioni dirette dei rent-a-car (acquisti in buy back o risk), sia le acquisizioni mediante la formula del rent to rent.

In crescita tutti gli altri canali, con in maggiore evidenza gli acquisti diretti delle società (+12,8%) e in maniera meno significativa le ditte individuali, gli artigiani e i professionisti (+6,4%). Crescita di pari livello per le auto-immatricolazioni: +6,4%, che dovrebbero essere attorno alle 14.500 unità, con un incremento di quasi 900 targhe.

Il Forecast per alimentazioni ipotizza una quota di auto a benzina al 52,5% (in crescita di 3,1 punti), una market share del diesel al 19,3% (la flessione sarà del 3,5% di quota) le ibride “vere” (cioè full e plug-in) in leggera crescita (+0,6%) al 15,1% (11,7% per le ibride “chiuse” e 3,4% per quelle con la spina) e il gas stabile, sempre attorno al 9,1%. Pareggio per le BEV, nonostante i robusti incentivi: Dataforce ipotizza il raggiungimento di 65.000 immatricolazioni, le stesse dell’anno scorso, con una market share del 4% (-0,2%).

Nell’ambito degli LCV, il forecast sulle alimentazioni prevede addirittura una crescita del diesel (+2,3 punti di share) che raggiungerà una quota dell’86,2% e una flessione per quasi tutte le altre tipologie, tranne i veicoli commerciali a benzina, in leggera crescita al 7,6% di quota di mercato (+0,3 punti di quota). In flessione gli elettrici, appena 3.500 immatricolazioni, con una quota dell’1,7% (1,5 punti in meno), le ibride full e plug-in all’1,6% (-0,5%) e il gas al 2,9% di market share (-0,5%).

IL MERCATO PER MARCA

Fiat non è più la prima forza del mercato dell’auto in Italia. Le avvisaglie si erano viste col quarto posto di agosto, dietro a Toyota, Volkswagen e Dacia. Ma, si sa: agosto è un mese anomalo, con volumi di immatricolazioni bassi e altalenanti. Però settembre no: è un mese “vero” per il mercato. E Fiat ha fatto registrare un forte calo rispetto allo stesso mese del 2023: -43,4%, con una perdita di oltre 7.000 immatricolazioni, chiudendo al terzo posto. La pole position se la sono giocata sul filo di lana Volkswagen e Toyota: 9.763 nuove targhe per l’azienda tedesca e 9.717 per quella giapponese. Fiat, invece, si è fermata a 9.172. Il risultato di Volkswagen e di Toyota è buono, ma non eccezionale, al di là del primato conquistato praticamente in ex aequo: entrambe hanno accusato una pur modesta flessione delle immatricolazioni: rispettivamente -3,58% e -5,91%. A seguire, nelle posizioni successive, il buon andamento del Gruppo Renault, con la marca francese quarta assoluta (+14,35%) e Dacia quinta (+18,53%). Poi Peugeot (-2,23%), BMW (+24,53%), Ford (-14,43%), Jeep (-8,51%) e Audi (-4,25%). Da segnalare che, oltre a quella di Fiat, la performance è negativa per tutto il Gruppo Stellantis: detto di Peugeot, in leggero regresso, e di Jeep, che ha fatto segnare un calo appena inferiore alla media del mercato, male anche Opel (-9,32%), Alfa Romeo (-13,48%), Citroen (addirittura -74,09%), Lancia (-72,07%: quanto danneggia l’uscita dai listini della vecchia Ypsilon, forse prematura), DS (-26,08%), Maserati (-57,81%) e Abarth (-30,23%). La quota complessiva di Stellantis a settembre è precipitata a 24,47%, contro una market share 2024 che sfiora ancora il 31% (un punto in meno del 2023). Tra i risultati positivi di settembre, Tesla (+115,12%) e DR (tornata all’attivo: +34,7%).

Nella tabella successiva, diamo evidenza anche della situazione per Gruppi, che vede, come accennato, Stellantis in forte sofferenza perdendo il 34% delle immatricolazioni sul mese e l’1,5% di quota di mercato. Il Gruppo Volkswagen contiene le perdite sul mese (-7%) con le peggiori performance da parte di Cupra e Seat.  Bene il Gruppo Renault (+6%), anche se la flessione di Nissan è pesante; il Gruppo Toyota se la cava con un -4% complessivo; Hyundai-Kia rimangono in leggero attivo (+1,7%), molto bene il Gruppo BMW (+17%), nonostante la cattiva performance di Mini.

Tra gli LCV, a settembre Fiat (-22,07%) è sempre al comando, seguita da Ford +18,67%), Renault (-33,66%), Peugeot (-17,10%), Iveco (-22,35%), Citroen (-42,28%), Volkswagen (-16,09%), Mercedes (-2,7%), Opel (-35,43%) e Toyota (-27,44%).

CHANNEL MIX 2024

La graduatoria della quota di mercato per marca in base al mix di vendita per canale dei primi 25 brand evidenzia le strategie delle case auto e di quello che vogliono, o sono costrette a fare, per conquistare il loro mercato e proteggere per quanto possibile la loro marginalità delle vendite.

Nel settore delle vendite a clienti privati, che è da sempre il canale più remunerativo per gli Oem, leader di mercato nei volumi è sempre Dacia che nel 2024 ha consegnato 69.978 Passenger Cars ai privati e che in questo canale ha una quota del 94,12%, la maggiore in assoluto (e in costante crescita). Sul secondo gradino c’è sempre Suzuki (92,36%), che in maniera molto virtuosa da gennaio a settembre ha realizzato appena 584 auto-immatricolazioni (in gran parte “demo”) e 56 vendite ai rent-a-car. DR Automobiles si classifica al terzo posto (88,08%). A seguire, Hyundai (74,64%), Tesla, Toyota, MG, Renault, Kia, Ford e Opel, tutte sopra al 60% di vendite ai privati. La media della quota di mercato di questo canale quest’anno è del 57,47%.

Nell’ambito degli acquisti aziendali diretti, la quota più significativa della mix è sempre quella di Mercedes, che è del 21,88%, a fronte di una media di mercato per questo canale del 5,09%. Il comparto delle flotte in proprietà è fondamentale anche per le politiche commerciali di BMW (13,85%), Tesla (12,91%), Audi (9,09%), Volvo (6,86%) e Alfa Romeo (6,30%).

Nel noleggio a lungo termine, i brand che ricorrono in maniera evidente a questo canale sono Cupra (47,63%: quasi una targa su due), BMW (44,63%), Audi (42,66%), Volvo (37,75%), Alfa Romeo (36,99%), Skoda (36,81%), Volkswagen (30,06%) e Nissan (27,84%). La media del mercato del noleggio a lungo termine quest’anno è del 19,95%, in flessione.

Il noleggio a breve termine è utilizzato in maniera massiccia quest’anno da Alfa Romeo, con una market share della sua mix del 15,16%, ma anche da Lancia (13,81%), MG (12,93%), Fiat (11,68%), Opel (10,86%) e Citroen (10,851%). Nel 2024 la media di share dei rent-a-car è del 6,71%.

I costruttori che ricorrono alle auto-immatricolazioni in modo evidente sono tutti del Gruppo Stellantis: Lancia (32,98%), Fiat (24,52%), Citroen (23,4%), Jeep (21,52%), Peugeot (21,24%), Opel (16,94%) e Alfa Romeo (14,69%). La media del mercato è del 10,78% nei primi 9 mesi di quest’anno. Gli unici brand che auto-immatricolano con una quota appena superiore all’1%, quest’anno sono Tesla e Dacia (1,9%).

ALIMENTAZIONI

Tra le Passenger Cars, dove il mercato nel suo complesso a settembre è calato dell’11%, le auto a benzina hanno fatto segnare una flessione superiore alla media: -17,07% e rimangono ormai al di sotto del 50% di quota (48,74%). Le diesel hanno registrato un calo del 23,46% (con le mild hybrid in leggera crescita). L’unica tipologia di alimentazione in costante effettiva espansione è quella full hybrid che a settembre ha incrementato le immatricolazioni dell’11,4%. Male, invece, le plug-in hybrid, nonostante la disponibilità ancora abbondante dei generosi ecobonus per le ibride alla spina: -26,6%. Questo mese c’è stato un ritorno di fiamma delle elettriche, conseguente all’impennata delle consegne di Tesla, che ad agosto quasi non aveva targato: +27,33% per le BEV. La quota di mercato mensile è comunque di appena il 5,18%, mentre nel cumulato annuo non arriva al 4%. Nei primi 9 mesi le BEV aggiuntive rispetto al 2023 sono state appena 1.771. Auto a gas stabili: gpl +3,6%, metano ormai quasi inesistenti.

Tra i veicoli commerciali leggeri, a settembre i mezzi a gasolio sono tornati al trend negativo (-16,03%, in pratica confermando la flessione generalizzata del comparto). La quota di mercato però rimane sempre elevatissima (quasi l’89%, 86,82% nel 2024, 3,5 punti in più rispetto al 2023). In fortissima discesa le immatricolazioni di veicoli commerciali elettrici: le immatricolazioni sono ancora una volta quasi dimezzate (-41,6%). Per il momento, la quota degli LCV a batteria scende all’1,82% su base annua. Sempre su volumi modesti i mezzi da lavoro ibridi: full hybrid e plug-in hybrid raggiungono a stento l’1,5% di quota di mercato. I benzina a settembre calano al 5,39% di market share (con vendite anch’esse ridotte a quasi la metà).

ULTIMI 3 GIORNI

La corsa all’immatricolazione negli ultimi tre giorni feriali di settembre (26-27-30) è stata, come prevedibile, piuttosto affannata. Le targhe assegnate nello sprint finale sono state 47.439, pari al 39% delle immatricolazioni del mese (121.666). A settembre sono stati ben 10 i brand che hanno targato almeno la metà delle loro auto negli ultimi tre giorni, alcuni con percentuali veramente elevate. I più “attivi” sono stati: Omoda (79,7%), Seat (62,9%), Cupra (61,5%), DS (60,3%) e Citroen (59,3%). I tre brand meno attivi negli ultimi 3 giorni sono stati Tesla (11,7%), Suzuki (19,6%) e Audi (20,7%).

I veicoli commerciali leggeri targati negli ultimi 3 giorni di settembre sono stati invece il 40,6% del mercato totale, una quota comunque piuttosto alta. Il totale delle targhe “last minute” è stato di 5.557 unità su 13.691. Più attive nelle targhe di fine mese sono state Peugeot e Nissan (59,7%), e Fiat (57,7%).

EMISSIONI MEDIE DI CO₂

Le tabelle rappresentate nell’analisi illustrano la classifica per marca delle emissioni medie di CO₂ sul totale del venduto nel mese di riferimento (in questo caso settembre 2024). Le emissioni medie di CO₂ delle auto immatricolate nel nono mese dell’anno sono state di 118,6 g/km, un po’ inferiori rispetto ad agosto. La media del 2024 è appena più alta: 120,7 g/km. Il risultato di settembre è migliorato grazie alla ripresa delle vendite di auto elettriche.

Ricordiamo che quest’anno l’obiettivo fissato dalla UE è di 116 g/km mentre nel 2025 sarà di 93,6 g/km.