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Rapport Dataforce EU sur les voitures particulières 2024 – Reprise attendue

Frankfurt, 14.05.24

Dataforce Infrographic Fueltypes in EU
  • La réduction des incitations en faveur des véhicules électriques ramène la part de marché des BEV en dessous de la moyenne dans les premiers mois de 2024. Des objectifs plus stricts en matière de CO2 obligent à une reprise au plus tard en 2025.
  • Avec des marques nationales fortes, les nouveaux arrivants se retrouvent dans un marché de véritable flotte difficile à pénétrer, tandis que les marchés privés s’avèrent beaucoup plus perméables.
  • Les petits et grands SUV représentent désormais plus de la moitié des immatriculations de PC dans l’ UE27+ NO,IS ,SUI

 

La part des BEV dans les immatriculations  dépassera celle des ICE d’ici 2029

À la suite d’une reprise du marché, les ventes de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) ont bondi jusqu’à présent en 2024, tandis que les parts des véhicules électriques à batterie (BEV) ont stagné, un phénomène attribué à une réduction des subventions. À l’approche de 2025, l’industrie automobile est sur le point de connaître un changement important. Des objectifs plus stricts en matière d’émissions de CO2 entraîneront une augmentation substantielle de l’adoption de véhicules respectueux de l’environnement.

Au cours des années suivantes, le progrès technique, les économies d’échelle et l’émergence d’une nouvelle concurrence favoriseront collectivement des baisses de prix et conduiront à des améliorations significatives de l’autonomie et des capacités de recharge des véhicules électriques.

Les hybrides et les hybrides rechargeables agissent comme des technologies de transition pour parvenir à une mobilité entièrement électrique. Ils jouent un rôle crucial pour attirer les anciens conducteurs d’essence et de diesel, même si une proportion importante de consommateurs se sont directement tournés vers les véhicules électriques à batterie. Le chemin à parcourir pour les véhicules ICE s’annonce difficile, avec des interdictions imminentes de circuler pour les véhicules diesel en raison de préoccupations environnementales à l’horizon. Malgré cela, les véhicules à essence continuent de dominer. Cette tendance devrait perdurer jusqu’à ce que les véhicules électriques deviennent plus abordables et que les mécanismes de tarification du CO2 rendent les combustibles fossiles plus chers.

Dataforce Infrographic Top Make by Country

Marque la plus populaire par pays

VW est la marque la plus populaire parmi les immatriculations de nouvelles VP en 2023 auprès des clients flottes dans 8 des 30 pays européens. En fait, la marque la plus populaire dans plus de la moitié des 30 pays européens couverts appartenait au groupe VW, qui comprend, outre VW lui-même, Skoda et Audi, entre autres. Ce succès peut être attribué à l’attrait généralisé de ses modèles les plus populaires Skoda Octavia, VW Tiguan et VW Golf. En particulier, la Skoda Octavia conserve systématiquement sa place de modèle le plus populaire sur l’ensemble du marché européen des flottes en 2023, qu’elle occupe depuis 2020.

La force des marques nationales sur les marchés flottes de leurs pays d’origine respectifs est en grande partie due à leurs solides réseaux marketing B2B. Ces réseaux représentent une barrière importante à l’entrée pour les nouveaux arrivants, ce qui rend les marchés flottes particulièrement difficiles à pénétrer dans les pays dotés d’une grande industrie automobile. Sur les marchés privés, il est beaucoup plus facile pour les nouveaux arrivants et les marques étrangères de s’implanter. Un bon exemple en est Dacia, qui a réussi à surperformer les marques nationales sur le marché privé en France et en Italie en 2023, quoiqu’avec une faible marge. La Dacia Sandero conserve sa position de modèle VP le plus populaire auprès des clients particuliers européens en 2023.

Dataforce Infrographic Vehicle Segments in EU

Les SUV poursuivent leur ascension vers la domination du marché

Sur le marché européen, les véhicules tout-terrain (VTT) représentent désormais plus de 50 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières (PC), les SUV petits/compacts représentant 39,9 % et les SUV moyens/grands 13,7 %. Les segments traditionnels des PC détiennent une part de marché moindre, avec des voitures mini/petites et compactes/moyennes chacune autour de 19,5 %, et des gros PC à 1,7 %. Cette évolution vers les SUV est influencée par la sortie de nombreux modèles au cours de la dernière décennie et par les décisions stratégiques prises lors de la pénurie de semi-conducteurs, les constructeurs automobile ayant donné la priorité aux voitures plus grosses.

La tendance des cinq dernières années montre une nette préférence pour les SUV sur les marchés privés et flottes. De 42 % des immatriculations de PC en 2019 à 56 % en 2023 sur les marchés privés et de 37 % à 52 % sur les marchés flottes, les SUV ont progressé au détriment de la part du segment des PC moyens, compacts et plus petits, surtout les breaks. En tant que l’une des premières villes d’Europe, les autorités parisiennes envisagent d’augmenter les frais de stationnement pour les gros véhicules de passage, à la suite d’un référendum, ce qui pourrait indiquer le mécontentement du public, car les SUV sont perçus comme imposant une pression disproportionnée sur l’infrastructure, ouvrant la voie à une réglementation plus poussée afin de décourager les constructeurs et les clients d’opter pour des véhicules plus gros.

 

À propos de l’étude

Le « EU Passenger Car Report 2024 » est une étude complète qui fournit des informations détaillées sur le marché européen des voitures particulières. Le rapport combine des données sur les immatriculations de VP de 30 pays européens (EU27+ NO, IS, SUI) avec plus de 25 ans de connaissance du marché grâce à Dataforce et  fournit une analyse approfondie du marché, y compris les tendances et développements actuels et futurs. L’étude couvre également les immatriculations de VP  sur le marché total, en tant que canaux du marché privé et des flottes, y compris la part des véhicules électriques les plus performants, la principale marque par pays et les segments de véhicules les plus populaires. Le rapport présente également un aperçu du développement des canaux de location de voitures et de concessionnaires/fabricants au sein du marché automobile de l’UE. Une prévision jusqu’en 2029 pour l’ensemble du marché, ainsi que par canal de marché et type de carburant complète l’étude.

Publication only with indication of source (Dataforce).

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