Prévisions du marché automobile Dataforce 2024-2025 – en bref

• Le marché automobile européen est en voie de guérison, avec de nouvelles immatriculations qui devraient croître de 2,2 % en 2024 et de 4,1 % supplémentaires en 2025.
• Cependant, cette croissance s’accompagne d’un bémol : une évolution vers des canaux de vente moins rentables.
• En termes d’électrification, le battage médiatique s’est calmé, conduisant à des perspectives plus rationnelles : une stagnation en 2024 suivie d’une poussée réglementaire en 2025.

Les défis du marché automobile : d’un marché de vendeurs  à un marché d’acheteurs et vers une politique restrictive en matière de CO₂

En 2023, le marché automobile européen a rebondi avec une augmentation de 13,6 % des immatriculations de voitures neuves. Cependant, le volume total de 12,9 millions d’unités reste nettement inférieur au niveau d’avant la pandémie de 15,9 millions de voitures neuves observé en 2019.

Pour 2024 et 2025, la situation reste difficile. Alors que les livraisons de 2023 ont bénéficié d’un carnet de commandes considérablement accru, la demande automobile, plombée par la crise du coût de la vie, est redevenue le goulot d’étranglement. Les constructeurs et leurs réseaux ont eu recours à des remises chez les concessionnaires, à des accords de leasing et à des enregistrements de location tactiques pour maintenir leur croissance. Dataforce prévoit une nouvelle augmentation de 2,2 %, portant le marché automobile européen à 13,1 millions de nouvelles immatriculations de voitures.

Un autre effet pris en compte dans les pronostics est le resserrement imminent des objectifs en matière de CO₂. Pour atteindre l’objectif de moins de 93,6 g/km de CO₂ (WLTP) en 2025, une part de marché moyenne des BEV (Battery Electric Vehicle) de 23 % ainsi qu’une part de marché des PHEV (Plug-In Hybrid) de plus de 8 % sont nécessaires. Les constructeurs devront réduire considérablement les promotions ICE et se concentrer sur les ventes de BEV et PHEV. Les équipementiers qui dépassent leurs objectifs actuels peuvent également avancer les livraisons de moteurs à combustion interne (ICE) jusqu’en 2024.

D’un point de vue économique, l’accélération de la croissance du PIB, la baisse des coûts de financement et la récupération des revenus réels disponibles favoriseraient une croissance plus rapide, mais compte tenu de la réglementation sur le CO₂, Dataforce s’attend à une augmentation de seulement 4,1 % pour atteindre 13,7 millions d’unités en 2025. Un volume de marché encore nettement inférieur des normes d’avant la crise.

Électrification : un regard au-delà du cycle de « battage médiatique » Hype

Et quelles sont les perspectives pour les immatriculations BEV ? De janvier à mai 2024, l’adoption des véhicules électriques est au point mort, les immatriculations de voitures à batterie n’ayant augmenté que de 2,5 % et leur part de marché en légère baisse, passant de 13,7 % au cours des cinq premiers mois de 2023 à 13,4 % en 2024. Les principaux bénéficiaires du marché actuel sont les voitures à essence abordables et la gamme de modèles entièrement hybrides, en croissance rapide. En plus, les droits de douane imposés par l’UE sur les BEV de fabrication chinoise ont déjà entraîné des premières hausses de prix pour les acheteurs de voitures.

Face à ces chiffres, il est nécessaire d’avoir une vision plus nuancée de l’électrification. La demande de BEV connaît un revers temporaire en raison du retrait du soutien gouvernemental, de la hausse des coûts de financement et de la diminution des revenus disponibles.

Cependant, ces facteurs s’amélioreront avec le cycle économique et les progrès technologiques des BEV, comme le passage du NMC (nickel-manganèse-cobalt) au LFP (lithium-fer-phosphate) pour les voitures d’entrée de gamme, ou l’adoption généralisée de la technologie 800 Volts et d’une efficacité énergétique améliorée, qui rendent les voitures de taille moyenne plus adaptées aux véhicules électriques et à des voyages plus longs.

Du point de vue de Dataforce, le facteur central sera l’infrastructure de recharge. Pour la plupart des conducteurs disposant d’un boîtier mural à la maison ou au travail, les BEV représentent une amélioration considérable de la qualité de vie : plus de déplacements à la station de pompage, une conduite plus douce et une meilleure accélération. De l’autre côté, pour les personnes qui n’ont pas la possibilité d’utiliser la recharge à domicile, un BEV restreint la liberté habituelle offerte par une voiture, ce qui entravera son adoption massive jusqu’à ce qu’une recharge publique sans tracas soit disponible.

Au total, Dataforce prévoit une baisse des BEV de 2,5 % pour l’ensemble de l’année 2024. En 2025, la réglementation stricte sur le CO₂ déclenchera une nouvelle hausse, les volumes de BEV étant poussés au-delà de la demande du marché. La poursuite du développement entre 2026 et 2029 dépend de nombreux facteurs exogènes: l’UE va-t-elle revenir sur son « Green Deal » et autoriser davantage d’émissions de CO₂ pendant plus longtemps ? Les gouvernements peuvent-ils maintenir, voire augmenter, le soutien financier aux acheteurs de BEV ? Et plus important encore, l’infrastructure de recharge se développera-t-elle suffisamment rapidement pour permettre à davantage de conducteurs de changer de véhicule ? Dans un scénario de status quo avec le maintien de la réglementation européenne sur le CO₂ et le développement progressif des infrastructures de recharge, les BEV gagneront progressivement des parts de marché.

Déclaration Benjamin Kibies

« Les perspectives du marché automobile européen restent sombres. De nombreuses frictions doivent être prises en compte. Même si ces chiffres continuent d’augmenter à court terme, l’industrie doit encore s’adapter à des volumes plus faibles et à un environnement plus compétitif. En matière d’électrification, il est important de regarder au-delà du cycle de battage médiatique. Des innovations et des cycles de produits plus rapides seront nécessaires pour relever les défis à venir.

À propos des prévisions Dataforce

Dataforce produit trois fois par an des prévisions de ventes détaillées pour le marché des voitures particulières. Neuf pays européens (Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Pologne, Suisse) et le marché européen au total sont analysés. Les prévisions différencient les groupes cibles et incluent une perspective d’évolution par énergie. De plus amples informations sur les prévisions Dataforce sont disponibles sur https://www.dataforce.de/forecast/.